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国家统计局公布1-2月经济数据,工业增加值、房地产新开工、社会零售总额等均低于预期;随着两会闭幕,市场对于改革也从憧憬预期到现实检验过程。受上述影响,沪深指数下跌2.1%,机械设备指数下跌2.5%,其中,业务转型的部分个股表现突出。

行业观点:春节后,国内经济呈现疲软开局的态势,房地产带动的经济不确定性因素逐渐体现。机械行业多数产品的需求仍在恢复过程,我们维持机械行业“买入”的投资评级,但建议配置重点集中于增长相对明显的板块如海工装备、铁路设备,以及成长性不断得到验证的个股。

近期推荐组合:中集集团的海工业务新签1座自升式压然气压缩平台订单,Upstream公布公司获得两座半潜式钻井平台的意向合同,给予买入评级。海油工程在俄罗斯亚马尔LNG项目与韩国企业等展开竞争,海外市场的开拓对于公司持续增长意义重大;新界泵业、南方泵业成长性良好,关注浙江“五水共治”推进力度;豪迈科技轮胎模具业务订单饱满,海外市场份额仍有较大提升空间,未来可持续快速发展,给予买入评级;长荣股份发展云印刷潜力巨大,近期开始内部测试,给予买入评级。

主要板块观点:近期造船板块跟随市场调整明显,而新签订单平稳、价格震荡上行的态势不改,维持买入评级;经济形势偏弱,铁路投融资改革有望加快推进,看好铁路设备龙头企业中国南车和中国北车;生鲜电商快速发展,成为推动国内冷链发展的新力量,汉钟精机、烟台冰轮等冷链设备企业需求景气向上,增长加快;对于工程机械,我们继续看好中长期受益于物流发展、并且近期销量保持同比较快增长的安徽合力和受益于挖掘机需求回升,液压泵阀新产品值得期待的恒立油缸。煤机行业仍处于调整过程,关注煤矿复产和集团具有整合预期的天地科技。

军工组合:我们认为14年改革和强军将是行业全年主旋律,对于3月份,需要关注两会期间政策催化剂和周边局势等事件性因素,但短期也有IPO重新开闸、市场波动较大等负面因素影响。我们推荐强军装备类公司和受益国防工业变革的公司,军工投资组合为:航空动力、航天电器。

风险提示:宏观经济变化导致机械产品需求的大幅波动;原材料价格上升压制机械企业盈利能力;汇率变化导致出口占比较高企业的盈利波动。

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